波卡生态起步在即 哪五大发展方向值得关注?

 OKEX   2021-08-02 14:48   186 人阅读  0 条评论

背景

距离Kusama插槽结束已经过去了一周多,5次拍卖锁仓的KSM超过了114万枚,占了KSM发行量的9.8%,而目前随着第一轮插槽拍卖的结束,Kusama网络已经暂停了Crowdloan功能,等待网络稳定运行,随后大概率会开启第二轮拍卖。

在本周我们还看到了另一个值得关注的点,Kusama完成了Statemine的平行链升级,一旦网络升级完毕,任何人都可以在Statemine上创建资产和NFT,可以说历经千辛万苦,我们终于看到了一些资产能够在Kusama生态中应用起来,这也为波卡生态的发展带来了改观,毕竟作为先行网的Kusama的功能也会在波卡上复制出来。

可以说,在经历一年多的测试和准备后,波卡生态终于来到了即将迈入真正应用的阶段,而不再是某些人诟病的“啥都没有”,尤其是Statemine升级后的功能,似乎像极了2017年的以太坊毕竟那时候的以太坊也只有目前Statemine这条平行链的功能,只是后来才有了我们现在熟知的Dapp、DeFi和NFT。

因此,从某种意义上来看,波卡生态现在才算站在了一个生态爆发的起跑线上,而不再是“闭门研发”的空壳,只是被炒作。

作为一个生态的观察者,我们似乎有了更多的角度来观察波卡生态接下来可能发生的故事,而这些故事似乎可以拼凑出一个完整的生态图谱,也方便我们看到那些炒作背后真正的前景,以下,Enjoy。

波卡生态五大发展前景项目早期红利

无论是传统项目还是区块链项目,在项目的早期都存在一个阶段,那就是需要启动的资源,也就是资金和流量。而在项目早期为此做出贡献的人,无疑会获得丰厚的回报。同时相对的,较早加入赛道的项目往往可以抢占先机,享有项目的早期红利。

在传统项目中,很多团队会选择风投融资作为获取启动资金的首选,在过去十几年的时间里,有很多风投公司因为其独特的眼光和毒辣的视角赚的盆满钵满。然而想要成为风投的门槛比较高,使获得项目的早期红利成为了一场并非普通人可以参与的嘉年华。

区块链项目改变了这一现状,用户可以通过较低的门槛加入到社区的建设中,并且凭借着投入的资金和为项目带来的流量获得超额奖励。

以下让我们针对海量项目中的硬件基础设施项目和Defi项目这两条较为成熟的赛道为例,简单的分析一下我们为什么说项目早期红利是波卡五大发展前景之一。

首先是硬件基础设施项目。波卡生态系统中有不少的硬件基础设施项目,比如有致力于成为Web3.0基础设施的去中心化隐私安全网关Deeper Network;致力于Web3.0生态系统的去中心化存储网络的Crust;致力于成为Web3.0共享云平台,旨在解决计算云中的信任问题的Phala。

这些项目的特点是需要利用众多计算机或者设备所提供的硬件资源,比如网络带宽、存储空间、TEE(可信执行环境)等,构建一个对应的资源网络,并结合区块链打造去中心化网络的某一部分基础设施。而参与者可以通过贡献对应的硬件资源获得激励,这样的网络在最开始的初期,参与的人少,自然是僧少粥多,其中会有不错的机会。

另一方面,作为热门赛道的DeFi项目也会有类似的情况。自从Compound将Yield Farming与DeFi结合,众多DeFi项目纷纷效仿,开创了一种为DeFi项目提供流动性的通用模式。再结合当下最流行的自动做市商(AMM),如今通过将这套机制将原生通证分配给流动性提供者,并通过吸引用户积极参与的方式已经成为许多DeFi项目快速启动的基本方式。

而波卡生态早已具备这样的基础,比如生态中有旨在成为波卡生态中的一站式DeFi中枢的Acala;致力于为质押资产提供流动性的基础设施,作为波卡生态底层的DeFi协议Bifrost;作为底层跨链DEX协议的Zenlink等项目都是紧盯着波卡生态中DeFi这个最大的板块。

Acala Network的先行网Karura和Bifrost此前获得了Kusama第一次平行链插槽拍卖中的名额,作为DeFi方面的专用链,Acala为波卡生态系统的资产提供了一系列为终端用户打造的应用程序,有望是波卡生态项目DeFi的“中心”;Bifrost则为波卡生态系统中的通证提供了安全性和流动性,有望是不可或缺的一环;而Zenlink则通过接入基于Substrate打造的极致、开放、通用的跨链DEX协议Zenlink DEX Protocol,使得所有平行链能够一键构建DEX并实现流动性共享。

这些剑指DeFi领域的波卡生态项目都有实际的落地场景,为用户提供流动性进而快速把应用启动起来,建立初期的流量和参与者,生态的发展就会如已经开动的火车头一样,越来越快了。

自然,作为参与者,用户忠诚度的积累不在一朝一夕,习惯的养成和使用惯性给早期出现的项目带来了重大的机遇。

而对于早期参与项目的用户而言,早起的鸟儿才有虫吃,”早期进入赛道,无疑会收获颇丰。以Acala Network举例,除了早期投入所带来的超额回报。为了吸引流量和部分资金,Acala Network还举办了Mandala糖果节、Build Acala#1、Karura质押投票奖励、#KusaMeMe表情包竞赛,为用户带来了丰厚的奖品收益,而这也是项目的专属早期红利。

综上所述,无论对于项目方还是用户而言,项目早期红利是非常值得我们关注的发展前景

资产扩容

而波卡生态的另一个重要的发展前景就是资产扩容。

对于任何一个生态来说,资金的入场非常重要,这一轮牛市就是有传统资金进场带来的增量市场对整个Crypto领域的提升,这一点放在波卡生态上也同样适用。

好在波卡本身的跨链属性就是解决资金入场的一大良方。最直接的方式就是把有价值的项目通过转接桥的方式直接导入到波卡生态,比如与官方合作的Interlay团队就在做比特币到波卡上的跨链桥,届时,任何人都可以通过转接桥,将自己的BTC跨到波卡上成为PolkaBTC。

当然,也有另一种是通过发行的方式生成,比如目前Kusama网络已经上线的通用资产链Statemine(波卡上的会是Statemint)就可以发行波卡上的数字资产,而市值近300亿美金的USDC就很可能通过这种方式为波卡生态注入资金。

那么凭什么说这些资产就一定会扩容到波卡生态呢?我们不妨用以太坊上的WBTC和USDC为例,来看看资产扩容的情况。

首先什么是WBTC?一句话概括就是第一个运用ERC20标准建立的1:1锚定比特币的通证,使得BTC的流动性进入以太坊生态系统,既不影响比特币的存储价值,又可以参与以太坊的服务。

虽然WBTC并不是去中心化的,有托管机构和承兑商的存在,但是这并不影响用户对它的偏爱。当前根据以太坊区块链浏览器上的数据显示,WBTC持币地址约为33000个,总发行量从2020年5月至今的14个月里,从3851上升为当前的192470枚。也就是说,WBTC为以太坊带来了等同于192470枚比特币价值的资产扩容。

之所以一个中心化生成方式的BTC都能获得这样巨幅的体量增长,究其原因还是在于DeFi的应用能可以带来很可观的APY,让人足以忽略掉中心化的问题。那么,当任何人可以在波卡生态上,以去中心化的方式生成PolkaBTC时,相信当波卡生态中的优质DeFi运转起来的时候,PolkaBTC的体量将会以惊人的速度增长。

而另一方面,USDC是由金融公司Circle发行的与美元1:1锚定的美元稳定币,资金受到银行的监管,拥有美国(包括纽约州 BitLicense)、英国和欧盟的支付牌照。它也是中心化发行的方式,但是这并不妨碍USDC随着DeFi的火热而获得极大的增长,很快的以一年的时间其体量从11.5亿美金暴涨到264亿美金。

通过WBTC和USDC我们可以直观的感受DeFi项目与资金扩容是密不可分的,波卡生态也将会诞生对资产需求旺盛的DeFi项目。

对于项目方来说,如何获取这部分扩容资金的支持至关重要,是他们考验他们运营能力的时候了。这其中必然会出现项目方通过营销活动,或者设计一些不错的Yield Farming机制来吸引用户和资金。获取到这样资金的项目一定会是波卡生态早期的佼佼者,我们可以拭目以待。

另一个层面,对于参与者来说,可以通过观察波卡生态上资金体量的扩容情况,以及追踪这些资产流向了哪里,直观地了解波卡生态的发展情况,从而更清晰的把握波卡生态发展的节奏,并从中找出一条清晰的参与路径,获得生态发展的红利。

生态迁移

波卡的生态发展虽然起步晚,在前面已经有ETH、EOS、TRON、BSC、Heco、Solana、Polygon等诸多公链珠玉在前,但波卡完全可以借鉴其中成功的路径,后来居上。

如今,已经不再是一条链走天下的阶段了,自从DeFi和NFT等应用的爆发,原本最大的区块链应用平台ETH不堪重负,诸多在以太坊上的项目方纷纷寻求解决办法。于是,我们可以看到一些知名的项目,开始在新的公链上不断地开疆拓土,逐渐的,以太坊项目迁移到其他公链的多链生态开始形成

比较典型的代表之一是知名借贷项目Aave在2021年4月份,开始在定位于成为Layer2解决方案的聚合器的Polygon上部署,这样的选择会带来什么效果呢?

第一,为了激励用户参与到Polygon上的Aave应用中,这是需要一些激励的。为此,在4月14日,Polygon宣布为Aave提供Yield Farming奖励,持续一年共奖励4000万美元,一个成熟的知名项目+优秀的使用体验+Yield Farming奖励,最直接的效果是点燃了Polygon的生态,让Polygon的锁仓资金迅速地呈指数式的上涨,两个月的时间,Polygon总锁仓量一下子就从不到一亿美金暴涨至最高80亿美金。

最终,Aave收获了在Polygon上最高34亿美金的锁仓资金,全网锁仓资金一度突破200亿美金。

另据DappRadar数据显示,6月17日当天,Aave和Aave V2在Polygon上的平均日交易量已经超过了这两个协议在以太坊上的体量了,这也证明了更多的资金正在从以太坊迁移到Polygon。而Polygon除了收获巨量的资金,在活跃地址数,交易笔数方面也迅速攀升达到业内顶尖水平,可以与BSC叫板

当然,对于Polygon和Aave的参与者来说也是收获颇丰,不仅在市场上两者都有不错的回馈,Yield Farming的奖励也是一笔不小的激励,所以,这是一次完美的三赢局面。

由此可见,成熟的项目迁移到新的生态中,这其中会有巨大的前景,不仅是对链的项目方,或者是对应用的项目方,亦或是对参与者来说,这其中都有合作共赢的红利,值得关注和入局。

目前以太坊上的知名DeFi项目比如Compound,已经与Acala达成了合作,两者是否能借鉴Aave与Polygon的成功经历,再现荣光呢?又或者有其他项目也依葫芦画瓢,再来个强强联合迅速崛起生态?这就是波卡生态发展十分值得期待的一点了。

应用爆发

新的生态的发展会复刻已经成功的项目发展的成长路径,以太坊作为当下最大的区块链应用平台,也是一个巨大的市场检验机器。而随着DeFi和NFT等应用的不断落地,也为其他公有链发展自己的生态提供了足够的经验,这也是为何近几年的新公链能快速崛起的原因。

因为已经成功的经验可以在新的公链还没有形成生态之时,抢先完成布局,好比是我们都知道做房地产赚钱,当一个新的城市什么商业都没有的时候,把房地产运作的这一条完整而成熟的商业模式复制到新的城市自然可以极大概率获得成功。

而波卡生态在度过了最初期的启动阶段,一定会有一些优秀的应用跑出来,并会基本复刻以太坊以及新兴公链上的应用的发展情况,比如最红火的往往就是DeFi中最基础的需求,也就是借贷、交易、稳定币等等,会是最快落地到波卡生态的应用方向。

BSC上的Venus和Pancakeswap就是这个逻辑,相信在波卡上也会有这样的项目诞生。而有了一两个成功的项目,资本和参与者都获利了,这样的造福效应一旦出现,自然会吸引足够大的资金进场和后续参与者的加入,生态便盘活了。

不过波卡与其他公链稍有不同,它不仅有应用的生态,也有链的生态,所以此处是两个前景。这些应用如果成功,并能吸引众多资金,那么承载这些应用的平行链项目也会受到积极的影响,好比是Venus和PancakeSwap的成功铸就了BNB的大涨。我们需要密切关注波卡生态哪条平行链的应用会率先爆发,这些应用以及这条平行链都是很不错的前景。

赛道龙头的发现

在度过了初期的应用爆发阶段,波卡生态已经算是被顺利激活,此时正是许多项目抢占各个板块的龙头位置的时期。这个阶段同样也会有两个前景,一个是链的前景,比如像Polygon这种,专注于Layer2,成为Layer2领域里公链的龙头,或者是像FLOW那样,专注于NFT,成为NFT领域里公链的龙头。

另一个是应用的前景,比如基础设施板块的存储赛道,DeFi板块的借贷赛道、衍生品赛道、交易赛道等等。每一个稍微细分一点的领域,都可能会诞生一个龙头或者几个巨头,他们会吸引绝大部分的资金和参与者,成为最强大的那一批应用,这种对于资金和参与者的吸引会带来项目价值的提升,自然这些价值会反应在市场上,这个红利相信大家很容易理解,就不过多赘述了。

总结

尽管波卡生态发展比较晚,但是现在已经不再是区块链无法落地的年代了,DeFi和NFT这两大落地应用方向,虽然验证的时间还不长,但是他们是基于真实的需求的真实的商业场景,毕竟今天美国《财富》杂志封面报道是这样的“DeFi正在占领华尔街”。因此,不用担心应用无法落地,波卡生态做不起来的问题。

再加上以太坊以及新兴公链已经踩过许多坑,也摸索出了许多成功经验,这些过往经历都能让波卡站在巨人的肩膀上快速崛起生态。我们所需要的是明确清楚有哪些前景,有条理有思路的观察生态的发展,酌情参与。

风险提示

生态的发展是一个循序渐进的过程,我们虽然梳理出了五个生态发展中的前景,但这是一个很长周期的事情,并不意味着会立刻发生。

而对于一个生态来说,决定其发展程度的最重大的因素则是经济大环境。逆环境发展总会事倍功半,但若大环境很不错时,则会获得巨大助力,事半功倍。

我们在之前的文章《从BSC的成功,探索波卡生态崛起的一种思路》中,就提到过BSC和Solana的发展很大程度,就是赶上了2020年底2021年初比特币和以太坊相继开始大涨所引发的几个月的火爆行情。所以,波卡虽然有上述五大发展前景,但是大环境所代表的天时非常重要。

当前整个Crypto正处在震荡走弱的结构性熊市阶段,因此想要短时间之内恢复到之前的荣光不太现实。现阶段不妨休养生息备战待敌,可以稍微关注一下今天提到的五大发展前景,料敌先机未雨绸缪,才不会错过后面发展的机会。而这才是本文的初衷,希望大家不要会错意,盲目的拔高对波卡的预期。

*Polkadot生态研究院所提供的信息不代表任何投资暗示,所发布文章仅代表个人观点,仅供参考学习,鉴于国内尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎关注Crypto的发展。

鉴于波卡生态项目层出不穷,但其中劣质项目,骗局项目充斥其中,值得警惕,而另一方面只在波卡项目方的群又很难了解到波卡整个生态发展的全貌,错失许多机会。所以,我们决定建立一个波卡生态群,可以开放式地讨论所有波卡生态项目,大家可以客观的分享对各个项目的观点,了解波卡各个项目的发展情况,又可以互通信息共同把握机会

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。


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