苹果发布新品,歌尔股份成背后大赢家,长期向好趋势不改

 OKEX   2021-09-04 16:36   155 人阅读  0 条评论

财联社12月9日讯,昨日晚间,苹果在官方微信公众号上发布了新品——头戴式耳机AirPods Max。此前,有媒体报道,这款耳机是由歌尔股份(002241,股吧)独家代工的。有媒体向接近公司人士求后证,获得其“默认”。此外,据悉,赛腾股份(603283,股吧)在2016年也开发出无线耳机组装设备,并供货苹果。

据悉,歌尔股份代工的AirPods Studio已经开始交付,这笔订单初期总金额不大,但是单价较高。据报道,苹果上周的内部备忘录显示,苹果特别建议技术人员为新产品的SKU(销售属性),以及更新后的产品描述,产品价格等做好准备。

今日早盘中,歌尔股份一路走高,截至午间收盘,涨幅已超6%。中金公司称,苹果公司新发布的AirPods Max表现有机会超出此前市场预期,歌尔股份作为零组件及整机主要供应商将会受益。考虑到苹果正在更加重视Siri的应用,用于信息播报、虚拟助理等,未来语音助手功能的普及,有望成为刺激AirPods销量新的动能。

中金公司分析师胡誉镜等在报告中指出,AirPods Max发布一小时,官网发货周期已为10-12周,预计明年销量有望达到数百万,考虑到出货价数倍于现款AirPods,明年对歌尔股份业绩贡献可期。预计游戏机、零部件等在明后两年也会为歌尔带来显著增量。

对于歌尔股份11月的跌幅,光大证券(601788,股吧)分析师刘凯、石崎良称,短期波动不改长期向好趋势,前期由于北美客户AirPods提货速度的放缓,立讯和歌尔AirPods的生产速度也随之放缓且库存有一定的增加,近期由于海外节假日催化,AirPods的需求也趋于恢复,前期股价下跌基本反映AirPods的悲观预期,依然看好立讯歌尔双龙头未来成长动能。

11月末,歌尔股份刚刚公告称,两名高管于11月17日增持公司220万股股份。同时迎来私募集中调研。

展望2021年的消费电子投资策略,光大证券分析师刘凯、石崎良依旧建议关注苹果供应链和AirPods供应链,除歌尔股份外,还包括立讯精密(002475,股吧)、歌尔股份、领益智造(002600,股吧)、鹏鼎控股(002938,股吧)、蓝思科技(300433,股吧)、信维通信(300136,股吧)等。

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